Инвестиционное консультирование

📊 Облигации прайсят снижение ставки! 👀

Корпоративные облигации и дальние ОФЗ сгребают лопатой – выпуски с погашением в 2036-2040-х годах находятся на двухмесячных максимумах. Инвесторы делают ставку на смягчение ДКП, а учитывая тот факт, что инфляция и темпы роста кредитования замедляются, мы вполне допускаем, что на этот раз ЦБ может начать смягчение – доходности по дальним ОФЗ уже составляют менее 16% […]

подробнее

Рапид Гран-При России по шахматам в Перми

♟ В Перми прошел Рапид Гран-При России по шахматам, официальным партнером которого стала компания Инвестлэнд. С 16 по 19 мая на шахматной доске разыграли призовой фонд в 500 000 руб., что привлекло большое количество участников и сильнейших спортсменов России. Состязание прошло по швейцарской системе в 11 туров с обсчётом российского рейтинга и рейтинга ФИДЕ. Контроль […]

подробнее

Инвестиционное консультирование представляет собой помощь профессионала, который найдет наиболее выгодное направление для инвестирования средств, разъяснит риски и составит подробный план с учетом требований и возможностей клиента.

Каждый здравомыслящий человек имеет свои финансовые цели и задачи. Но далеко не каждый знает, как их решить самостоятельно. Кому-то не хватает времени, кому-то знаний, некоторым опыта, а особо темпераментным – терпения. Помочь в этом непростом деле призваны независимые инвестиционные консультанты, давно уже работающие в странах запада как отдельный финансовый институт и лишь недавно получившие в России статус профессионального участника рынка ценных бумаг.

Работу инвестиционного консультанта можно разбить на несколько этапов.

Первый этап.

Определение с клиентом целей и сроков достижения этих целей.

Целей накопления денежных средств может быть много. Наиболее распространенные это:


Второй этап.

Подбор инвестиционных инструментов и их долей в портфеле клиента.

Для каждой из перечисленных целей существуют как подходящие, так и неподходящие инвестиционные инструменты. Самостоятельно разобраться в этом вопросе непрофессиональным инвесторам сложно. Правильное решение – обратиться за помощью к инвестиционному консультанту, имеющему большой опыт и положительную репутацию.

Все наши сотрудники обладают этими качествами.


Третий этап.

Выбор места хранения активов клиента.

Существуют различные варианты места хранения активов как внутри одной страны, так и за ее пределами. Окончательное решение зависит от множества факторов. Например, если инвестор рассматривает возможность в будущем жить в Европе, то имеет смыл открыть счет и хранить какой-то объем капитала в одном из европейских банков.

Мы помогаем нашим клиентам выбрать правильное место хранения и подготовить для этого все необходимые документы.


Четвертый этап.

Работа с инвестиционным портфелем.

После прохождения первых трех этапов и, как итог, формирования инвестиционного портфеля, начинается самый важный этап – работа со сформированным портфелем финансовых активов. Работа включает в себя:

  • Регулярное пополнение портфеля для достижения поставленных целей
  • Ребалансировка долей инструментов в зависимости от меняющихся внешних условий
  • Замещение погасившихся инструментов аналогичными, сохраняя соотношение риск-доходность портфеля на неизменном уровне
  • Анализ новых решений на предмет их соответствия целям и задачам инвестиционного портфеля
  • Оптимизация портфеля с т.з. использования различных налоговых льгот
  • Подготовка и подача необходимых отчетных документов

Почему «Инвестлэнд»

Услуги инвестиционного консультанта стоит заказать у нас, потому что мы:

  • являемся победителями в номинации «Инвестиционный советник» в конкурсе «Элита фондового рынка 2021» (НАУФОР);
  • предлагаем несколько стабильных стратегий автоследования на платформах крупнейших российских брокеров - БКС и Тинькофф. Все финансовые операции и результаты клиент может смотреть в режиме онлайн на своем брокерском счете;
  • помогаем людям, которые желают инвестировать, но не обладают достаточными знаниями и временем анализировать финансовые рынки;
  • предлагаем инвестиционное сопровождение на всех этапах;
  • помогаем нашим клиентам инвестировать не только в ценные бумаги, но и в недвижимость по всему миру и другие инструменты;
  • предлагаем индивидуальный подход, при котором учитываются цели клиента;
  • являемся профессиональным участником фондового рынка, внесены в единый реестр инвестиционных советников Центрального Банка РФ.

Гарантируем грамотное инвестиционное консультирование и сопровождение. Для получения подробной информации, ответов на вопросы свяжитесь со специалистами по телефону или закажите обратный звонок.

получить консультацию