Инвестиционное консультирование

Преимущества работы с инвестиционным советником

Игорь Вагизов — директор инвестиционной компании «Инвестлэнд» — объясняет, почему в условиях турбулентности гибкий и адаптивный подход в сочетании с диверсификацией показал себя существенно эффективнее традиционных классических методов. Бизнес инвестиционного консультирования появился на российском рынке довольно давно, он просто работал без этой самой институциализации. Мы все эти начинания поддерживали и, как только появилась возможность, команда […]

подробнее

Инвестируем в облигации!

Сегодня мы хотим рассказать о стратегии автоследования, которую ведём на платформе Fintarget компании БКС — Облигационная лесенка. Стратегия предназначена для получения консервативной доходности выше банковского депозита независимо от динамики рынков. Средства инвестируются в рублевые корпоративные и государственные облигации с высоким рейтингом надежности. С начала года результат по стратегии «Облигационная лесенка» составил +7,1%. Сейчас в портфеле […]

подробнее

Каждый здравомыслящий человек имеет свои финансовые цели и задачи. Но далеко не каждый знает, как их решить самостоятельно. Кому-то не хватает времени, кому-то знаний, некоторым опыта, а особо темпераментным – терпения. Помочь в этом непростом деле призваны независимые инвестиционные консультанты, давно уже работающие в странах запада как отдельный финансовый институт и лишь недавно получившие в России статус профессионального участника рынка ценных бумаг.

Работу инвестиционного консультанта можно разбить на несколько этапов.

Первый этап.

Определение с клиентом целей и сроков достижения этих целей.

Целей накопления денежных средств может быть много. Наиболее распространенные это:


Второй этап.

Подбор инвестиционных инструментов и их долей в портфеле клиента.

Для каждой из перечисленных целей существуют как подходящие, так и неподходящие инвестиционные инструменты. Самостоятельно разобраться в этом вопросе непрофессиональным инвесторам сложно. Правильное решение – обратиться за помощью к инвестиционному консультанту, имеющему большой опыт и положительную репутацию.

Все наши сотрудники обладают этими качествами.


Третий этап.

Выбор места хранения активов клиента.

Существуют различные варианты места хранения активов как внутри одной страны, так и за ее пределами. Окончательное решение зависит от множества факторов. Например, если инвестор рассматривает возможность в будущем жить в Европе, то имеет смыл открыть счет и хранить какой-то объем капитала в одном из европейских банков.

Мы помогаем нашим клиентам выбрать правильное место хранения и подготовить для этого все необходимые документы.


Четвертый этап.

Работа с инвестиционным портфелем.

После прохождения первых трех этапов и, как итог, формирования инвестиционного портфеля, начинается самый важный этап – работа со сформированным портфелем финансовых активов. Работа включает в себя:

  • Регулярное пополнение портфеля для достижения поставленных целей
  • Ребалансировка долей инструментов в зависимости от меняющихся внешних условий
  • Замещение погасившихся инструментов аналогичными, сохраняя соотношение риск-доходность портфеля на неизменном уровне
  • Анализ новых решений на предмет их соответствия целям и задачам инвестиционного портфеля
  • Оптимизация портфеля с т.з. использования различных налоговых льгот
  • Подготовка и подача необходимых отчетных документов
Каждый из перечисленных этапов важен, и ошибки на любом из них приведут к отклонению итогового результата от желаемого. Поэтому важно, чтобы составлением и ведением Вашего инвестиционного портфеля занимались профессиональные инвестиционные консультанты с многолетним опытом успешной работы. Мы команда независимых инвестиционных советников, мы поможем составить и реализовать Ваш инвестиционный план.
получить консультацию
Получить консультацию
Заполните форму прямо сейчас и мы проконсультируем вас по всем интересующим вопросам
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.