Инвестиционное консультирование

⚡️Как проходит IPO Делимобиль?

Всем привет! На прошлой неделе мы писали https://t.me/investland_wm/4483 о том, что собираемся участвовать в первичном размещении акций компании Делимобиль с нашими клиентами. Можно сказать, что размещение проходит весьма успешно – акции сейчас торгуются на 8% выше цены размещения, а в моменте поднимались на 18%, где часть наших клиентов зафиксировали краткосрочную прибыль +15–+17%, а остальные продолжают […]

подробнее

🇷🇺 Российский рынок на этой неделе

Российский рынок на прошлой неделе торговался в консолидации в пределах диапазона 3150–3220 п. по индексу ММВБ. В прошлый понедельник цены протестировали сопротивление 3200 п., но не смоги его преодолеть, за чем последовал откат к поддержке 3150 п. Недельное снижение индекса составило 0,59% . Торги сегодня (22 Января) начались с умеренного роста индекса, однако, мы считаем, […]

подробнее

Инвестиционное консультирование представляет собой помощь профессионала, который найдет наиболее выгодное направление для инвестирования средств, разъяснит риски и составит подробный план с учетом требований и возможностей клиента.

Каждый здравомыслящий человек имеет свои финансовые цели и задачи. Но далеко не каждый знает, как их решить самостоятельно. Кому-то не хватает времени, кому-то знаний, некоторым опыта, а особо темпераментным – терпения. Помочь в этом непростом деле призваны независимые инвестиционные консультанты, давно уже работающие в странах запада как отдельный финансовый институт и лишь недавно получившие в России статус профессионального участника рынка ценных бумаг.

Работу инвестиционного консультанта можно разбить на несколько этапов.

Первый этап.

Определение с клиентом целей и сроков достижения этих целей.

Целей накопления денежных средств может быть много. Наиболее распространенные это:


Второй этап.

Подбор инвестиционных инструментов и их долей в портфеле клиента.

Для каждой из перечисленных целей существуют как подходящие, так и неподходящие инвестиционные инструменты. Самостоятельно разобраться в этом вопросе непрофессиональным инвесторам сложно. Правильное решение – обратиться за помощью к инвестиционному консультанту, имеющему большой опыт и положительную репутацию.

Все наши сотрудники обладают этими качествами.


Третий этап.

Выбор места хранения активов клиента.

Существуют различные варианты места хранения активов как внутри одной страны, так и за ее пределами. Окончательное решение зависит от множества факторов. Например, если инвестор рассматривает возможность в будущем жить в Европе, то имеет смыл открыть счет и хранить какой-то объем капитала в одном из европейских банков.

Мы помогаем нашим клиентам выбрать правильное место хранения и подготовить для этого все необходимые документы.


Четвертый этап.

Работа с инвестиционным портфелем.

После прохождения первых трех этапов и, как итог, формирования инвестиционного портфеля, начинается самый важный этап – работа со сформированным портфелем финансовых активов. Работа включает в себя:

  • Регулярное пополнение портфеля для достижения поставленных целей
  • Ребалансировка долей инструментов в зависимости от меняющихся внешних условий
  • Замещение погасившихся инструментов аналогичными, сохраняя соотношение риск-доходность портфеля на неизменном уровне
  • Анализ новых решений на предмет их соответствия целям и задачам инвестиционного портфеля
  • Оптимизация портфеля с т.з. использования различных налоговых льгот
  • Подготовка и подача необходимых отчетных документов

Почему «Инвестлэнд»

Услуги инвестиционного консультанта стоит заказать у нас, потому что мы:

  • являемся победителями в номинации «Инвестиционный советник» в конкурсе «Элита фондового рынка 2021» (НАУФОР);
  • предлагаем несколько стабильных стратегий автоследования на платформах крупнейших российских брокеров - БКС и Тинькофф. Все финансовые операции и результаты клиент может смотреть в режиме онлайн на своем брокерском счете;
  • помогаем людям, которые желают инвестировать, но не обладают достаточными знаниями и временем анализировать финансовые рынки;
  • предлагаем инвестиционное сопровождение на всех этапах;
  • помогаем нашим клиентам инвестировать не только в ценные бумаги, но и в недвижимость по всему миру и другие инструменты;
  • предлагаем индивидуальный подход, при котором учитываются цели клиента;
  • являемся профессиональным участником фондового рынка, внесены в единый реестр инвестиционных советников Центрального Банка РФ.

Гарантируем грамотное инвестиционное консультирование и сопровождение. Для получения подробной информации, ответов на вопросы свяжитесь со специалистами по телефону или закажите обратный звонок.

получить консультацию
Получить консультацию
Заполните форму прямо сейчас и мы проконсультируем вас по всем интересующим вопросам
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.