Инвестиционное консультирование

Игорь Чукаев
Руководитель департамента инвестиционного консультирования

Торговые переговоры между США и Китаем становятся все более сложными

В последние дни США открыли новые фронты в своем конфликте с Китаем, усложнив торговые переговоры на этой неделе и оставив компаниям мало надежды на то, что неопределенность, с которой они столкнулись, скоро прояснится. События, в том числе расширенный список китайских фирм, занесенных в черный список, потенциальная реализация мер контроля за движением капитала, а также огненная […]

подробнее

ФРС снижает ставку

Индекс Dow Jones , который упал после того, как Федеральный резерв снизил процентную ставку на четверть пункта , восстановился после пресс-конференции с главой ФРС Джерома Пауэлла и закрылся ростом в тот же день. Индекс Dow, который потерял 185,28 пункта, или 0,7%, в 14:52 поднялся на 36,28 пункта, или 0,1%, до 27 147,08, в то время как S & P 500 поднялся […]

подробнее

Каждый здравомыслящий человек имеет свои финансовые цели и задачи. Но далеко не каждый знает, как их решить самостоятельно. Кому-то не хватает времени, кому-то знаний, некоторым опыта, а особо темпераментным – терпения. Помочь в этом непростом деле призваны независимые инвестиционные консультанты, давно уже работающие в странах запада как отдельный финансовый институт и лишь недавно получившие в России статус профессионального участника рынка ценных бумаг.

Работу инвестиционного консультанта можно разбить на несколько этапов.

Первый этап.

Определение с клиентом целей и сроков достижения этих целей.

Целей накопления денежных средств может быть много. Наиболее распространенные это:


Второй этап.

Подбор инвестиционных инструментов и их долей в портфеле клиента.

Для каждой из перечисленных целей существуют как подходящие, так и неподходящие инвестиционные инструменты. Самостоятельно разобраться в этом вопросе непрофессиональным инвесторам сложно. Правильное решение – обратиться за помощью к инвестиционному консультанту, имеющему большой опыт и положительную репутацию.

Все наши сотрудники обладают этими качествами.


Третий этап.

Выбор места хранения активов клиента.

Существуют различные варианты места хранения активов как внутри одной страны, так и за ее пределами. Окончательное решение зависит от множества факторов. Например, если инвестор рассматривает возможность в будущем жить в Европе, то имеет смыл открыть счет и хранить какой-то объем капитала в одном из европейских банков.

Мы помогаем нашим клиентам выбрать правильное место хранения и подготовить для этого все необходимые документы.


Четвертый этап.

Работа с инвестиционным портфелем.

После прохождения первых трех этапов и, как итог, формирования инвестиционного портфеля, начинается самый важный этап – работа со сформированным портфелем финансовых активов. Работа включает в себя:

  • Регулярное пополнение портфеля для достижения поставленных целей
  • Ребалансировка долей инструментов в зависимости от меняющихся внешних условий
  • Замещение погасившихся инструментов аналогичными, сохраняя соотношение риск-доходность портфеля на неизменном уровне
  • Анализ новых решений на предмет их соответствия целям и задачам инвестиционного портфеля
  • Оптимизация портфеля с т.з. использования различных налоговых льгот
  • Подготовка и подача необходимых отчетных документов

Каждый из перечисленных этапов важен, и ошибки на любом из них приведут к отклонению итогового результата от желаемого. Поэтому важно, чтобы составлением и ведением Вашего инвестиционного портфеля занимались профессиональные инвестиционные консультанты с многолетним опытом успешной работы. Мы команда независимых инвестиционных советников, мы поможем составить и реализовать Ваш инвестиционный план.

получить консультацию
Определение финансовых целей и сроков их достижения
Подбор инвестиционных инструментов и их долей в портфеле
Выбор места хранения активов
Анализ новых решений на предмет их соответствия целям и задачам инвестиционного портфеля
Ребалансировка долей инструментов в зависимости от меняющихся внешних условий
Оптимизация портфеля с точки зрения использования различных налоговых льгот
Рентный портфель ценных бумаг
подробнее
Комплексная программа «Наследник»
подробнее
Остались вопросы?
Заполните форму прямо сейчас и мы проконсультируем вас по всем интересующим вопросам
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.