Инвестиционное консультирование

Игорь Чукаев
Руководитель департамента инвестиционного консультирования

Рубль может подешеветь еще сильнее, а долговой рынок России оказаться под сильным давлением.

На фоне эпидемии коронавируса с начала 2020 года курс доллара по отношению к рублю вырос уже на 5,5% до отметки 65,5. Мы видим беспрецедентные меры, на которые приходится идти странам, для того чтобы не допустить дальнейшего распространения эпидемии. Из-за введенного карантина в Китае и других странах существенно снижается количество путешествий и деловых поездок по миру. […]

подробнее

Goldman Sachs прогнозирует коррекцию на глобальных рынках.

Сегодня все рынки падают в мире в среднем на 3%. Рынок был слишком спокоен по поводу коронавируса. После сильного 2019 года для акций, бычий рынок акций начинал свой 11-й год с роста несмотря на вспышку коронавируса. На момент закрытия в пятницу S&P 500 вырос на 4% с начала года. Но стратег Goldman Sachs Питер Оппенгеймер […]

подробнее

Каждый здравомыслящий человек имеет свои финансовые цели и задачи. Но далеко не каждый знает, как их решить самостоятельно. Кому-то не хватает времени, кому-то знаний, некоторым опыта, а особо темпераментным – терпения. Помочь в этом непростом деле призваны независимые инвестиционные консультанты, давно уже работающие в странах запада как отдельный финансовый институт и лишь недавно получившие в России статус профессионального участника рынка ценных бумаг.

Работу инвестиционного консультанта можно разбить на несколько этапов.

Первый этап.

Определение с клиентом целей и сроков достижения этих целей.

Целей накопления денежных средств может быть много. Наиболее распространенные это:


Второй этап.

Подбор инвестиционных инструментов и их долей в портфеле клиента.

Для каждой из перечисленных целей существуют как подходящие, так и неподходящие инвестиционные инструменты. Самостоятельно разобраться в этом вопросе непрофессиональным инвесторам сложно. Правильное решение – обратиться за помощью к инвестиционному консультанту, имеющему большой опыт и положительную репутацию.

Все наши сотрудники обладают этими качествами.


Третий этап.

Выбор места хранения активов клиента.

Существуют различные варианты места хранения активов как внутри одной страны, так и за ее пределами. Окончательное решение зависит от множества факторов. Например, если инвестор рассматривает возможность в будущем жить в Европе, то имеет смыл открыть счет и хранить какой-то объем капитала в одном из европейских банков.

Мы помогаем нашим клиентам выбрать правильное место хранения и подготовить для этого все необходимые документы.


Четвертый этап.

Работа с инвестиционным портфелем.

После прохождения первых трех этапов и, как итог, формирования инвестиционного портфеля, начинается самый важный этап – работа со сформированным портфелем финансовых активов. Работа включает в себя:

  • Регулярное пополнение портфеля для достижения поставленных целей
  • Ребалансировка долей инструментов в зависимости от меняющихся внешних условий
  • Замещение погасившихся инструментов аналогичными, сохраняя соотношение риск-доходность портфеля на неизменном уровне
  • Анализ новых решений на предмет их соответствия целям и задачам инвестиционного портфеля
  • Оптимизация портфеля с т.з. использования различных налоговых льгот
  • Подготовка и подача необходимых отчетных документов

Каждый из перечисленных этапов важен, и ошибки на любом из них приведут к отклонению итогового результата от желаемого. Поэтому важно, чтобы составлением и ведением Вашего инвестиционного портфеля занимались профессиональные инвестиционные консультанты с многолетним опытом успешной работы. Мы команда независимых инвестиционных советников, мы поможем составить и реализовать Ваш инвестиционный план.

получить консультацию
Определение финансовых целей и сроков их достижения
Подбор инвестиционных инструментов и их долей в портфеле
Выбор места хранения активов
Анализ новых решений на предмет их соответствия целям и задачам инвестиционного портфеля
Ребалансировка долей инструментов в зависимости от меняющихся внешних условий
Оптимизация портфеля с точки зрения использования различных налоговых льгот
Рентный портфель ценных бумаг
подробнее
Комплексная программа «Наследник»
подробнее
Остались вопросы?
Заполните форму прямо сейчас и мы проконсультируем вас по всем интересующим вопросам
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.