Сервис Airbnb планирует выход на IPO

Airbnb, платформа для сдачи в аренду жилья, подтвердила в среду, что она подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США заявку на IPO.

Компания из Сан-Франциско заявила, что не определила количество акций, которые она предложит, и их ценовой диапазон. Ожидается, что IPO состоится после того, как SEC завершит процесс проверки, который зависит от рыночных и других условий, говорится в заявлении Airbnb.

Airbnb, основанная в 2008 году, предоставляет торговые площадки, позволяющие потребителям сдавать свои дома и квартиры в аренду. По данным Crunchbase, он привлек 5,4 миллиарда долларов от инвесторов, включая Kleiner Perkins, T. Rowe Price, Tiger Global Management и TPG.

В апреле 2020 Wall Street Journal сообщала, что Airbnb была оценена в 18 миллиардов долларов, что значительно ниже 31 миллиарда долларов, которые компания достигла ранее. По данным WSJ, в 2019 году выручка компании составила 4,8 миллиарда долларов.

Ожидается, что Morgan Stanley будет ведущим андеррайтером сделки, а Goldman Sachs Group (GS) будет играть ключевую роль в IPO. Пока не ясно, будет ли размещение традиционным IPO или прямым листингом. При типичном IPO компания или инвесторы продают новые акции. Этим процессом управляют инвестиционные банки в качестве андеррайтеров.

При прямом листинге компания не получает новых денег, поскольку новые акции не выпускаются. Вместо этого существующие акции продаются инвесторам без андеррайтеров. Банки служат консультантами по рыночным условиям. Прямой листинг использовали Slack Technologies (WORK) и Spotify Technology (SPOT), когда становились публичными.