Take Profit USD

Take Profit USD – стратегия, которая инвестирует в отдельные секторы американской экономики через ETF. Благодаря этому портфель диверсифицирован и по отраслям, и по отдельным компаниям, что повышает надежность инвестиций. Стратегия быстро адаптируется под изменения обстановки и вовремя ребалансирует портфель актуальными ценными бумагами, а при кризисных ситуациях выходит из позиций для защиты капитала.

Опыт работы на финансовом рынке более 15 лет
Победители конкурса «Элита фондового рынка 2021» в номинации лучший инвестиционный советник России.
Внесён Банком России в единый реестр инвестиционных советников

Параметры стратегии

Инвестиционный профиль
Умеренно агрессивный Вы готовы принять высокий уровень инвестиционного риска и колебаний стоимости в кратко- и среднесрочной перспективе в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам +8-13% годовых в рублях и/или +8-12% в долларах США. Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций в течение некоторого периода времени. Минимально необходимый инвестиционный профиль.
Инструменты
Акции
Торговые площадки
СПБ Торговая система Публичного акционерного общества «Санкт – Петербургская биржа» (ПАО «Санкт – Петербургская биржа», ПАО «СПБ») (фондовый рынок)
Минимальная сумма
5 000 $ Минимальная сумма инвестиций, позволяющая эффективно использовать преимущества стратегии
Срок инвестиций
от 2 лет Параметр отражает рекомендуемый срок нахождения в стратегии для достижения ожидаемой доходности
Емкость стратегии
31.3 млн. $ Максимально возможный суммарный размер портфелей клиентов
Использование заемных средств
Нет
Стоимость Автоследования
4% от активов + 20% от прибыли Стоимость услуги в соответствии с категорией стратегии и правила расчета вознаграждения указаны в п.31 Приложения №11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС».

Доходность

14.91%
с начала года
с учетом издержек

индекс

YTD 1 нед 1 мес 3 мес 6 мес 1 год Весь период
График доходности Стратегии до 01.11.2019 смоделирован на основе тестирования алгоритма стратегии на истории инвестиционных идей. С 01.11.2019 график отражает результаты работы алгоритма на основе реальных инвестидей разных авторов.
* доходность рассчитана на основе средней цены исполнения сигналов стратегии по счетам клиентов и включает в себя плату за услугу "Автоследование" в соответствии с тарифом стратегии.

Описание стратегии

Евгений Климов - Управляющий стратегией.
Аттестат ФСФР серии 1.0.
EPFL MBA Switzerland.

Лучшие отрасли США с защитой от падения

Секторальные ETF

Иногда фондовый рынок США двигают только несколько отраслей. Стратегия определяет такие драйверы рынка и инвестирует в них через крупнейшие ETF-фонды, которые торгуются на СПБ Бирже. Выбираются отрасли, которые только начинают рост или уже двигаются в устойчивой восходящей тенденции.

Быстрая адаптивность

При смене тенденции или появлении более перспективных инвестиционных идей, портфель оперативно ребалансируется. Так поддерживается актуальный набор бумаг с сильным потенциалом роста. Если начинается негативная тенденция или на рынке растет волатильность и неопределенность, стратегия сокращает позиции вплоть до выхода в кэш в ожидании стабилизации обстановки.

Повышенная надежность

ETF диверсифицируют инвестиции не только по отраслям американской экономики, но и по отдельным компаниям. Внутри каждого фонда акции топовых представителей соответствующего сектора экономики. Это снимает риск негативных событий в отдельных компаниях. Вес одной позиции в портфеле обычно меньше или не превышает 50%. В совокупности это увеличивает надежность инвестиций.

    Задать вопрос по стратегии

    Заполните форму заявки, и мы перезвоним вам в ближайшее время

    Сотрудники компании являются авторами стратегий, размещаемых при сотрудничестве с ООО «Компания БКС» (лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37) в магазине инвестиционных стратегий fintarget.

    Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

    Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием решения о заключении договора Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом ООО «Компания БКС».

    Расчёт доходностей смоделированных портфелей представлен на сайте https://fintarget.ru/experts/investland/strategies., а также не учитывает расходы на оплату депозитарных услуг, подачи поручений по телефону и иных расходов, подлежащих оплате клиентом ООО «Компания БКС».

    ООО «Инвестлэнд» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.