Облигационная лесенка RUB

Стабильная стратегия с минимальными рисками. Получение консервативной  доходности при контролируемых рисках. Cтратегия реализована с ООО «Компания Брокеркредитсервис».

Опыт работы на финансовом рынке более 15 лет
Номинанты конкурса «Элита фондового рынка 2019» в номинации лучший инвестиционный советник России.
Внесён Банком России в единый реестр инвестиционных советников

Параметры стратегии

Инвестиционный профиль
Рациональный Вы готовы принять умеренно высокий уровень инвестиционного риска и колебаний стоимости в кратко- и среднесрочной перспективе в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам +5-8% годовых в рублях и/или +5-8% в долларах США. Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.
Инструменты
Облигации
Минимальная сумма
50 000 ₽ Минимальная сумма инвестиций, позволяющая эффективно использовать преимущества стратегии
Срок инвестиций
от 3 лет Параметр отражает рекомендуемый срок нахождения в стратегии для достижения ожидаемой доходности
Стоимость Автоследования
1% от активов Стоимость услуги в соответствии с категорией стратегии и правила расчета вознаграждения указаны в п.31 Приложения №11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС».
Подробнее о регламенте и тарифах на сайте Компании.

Доходность

14.91%
с начала года
с учетом издержек

индекс

YTD 1 нед 1 мес 3 мес 6 мес 1 год Весь период
График доходности Стратегии до 01.11.2019 смоделирован на основе тестирования алгоритма стратегии на истории инвестиционных идей. С 01.11.2019 график отражает результаты работы алгоритма на основе реальных инвестидей разных авторов.
* доходность рассчитана на основе средней цены исполнения сигналов стратегии по счетам клиентов и включает в себя плату за услугу "Автоследование" в соответствии с тарифом стратегии.

Описание стратегии

Игорь Чукаев - управляющий стратегией, Certified International Investment Analyst

Набор облигаций с выплатой купонов каждый месяц

Консервативные инструменты

Стратегия основана на работе с государственными, субфедеральными и корпоративными рублевыми облигациями с высоким кредитным рейтингом. Эти финансовые инструменты входят в категорию наименее рискованных и подойдут начинающим инвесторам. Они также обладают высокой ликвидностью, благодаря чему вы в любой момент можете продать бумаги и получить деньги.

Преимущество в доходности

Долговые ценные бумаги предлагают доходность выше, чем банковские депозиты, при этом не уступают последним в надежности за счет стабильности эмитентов. Для инвесторов с опытом стратегия дает отличную возможность диверсифицировать свой портфель, заработав дополнительную доходность с минимальными рисками.

Цель стратегии: показать доходность, превышающую среднюю доходность рублевых депозитов, с высокой ликвидностью и минимальным риском дефолтов в рамках портфеля.

Преимущества стратегии:

  • Привлекательная рублевая доходность, превышающая средний банковский депозит;
  • Ликвидность, Вы сможет в любой момент времени выйти из стратегии и получить деньги;
  • Диверсификация, стратегия отличный вариант дополнить Ваш инвестиционный портфель;
  • Управление рисками, которое является важным условием для инвестирования на рынке акций, особенно в период неопределенности;
  • Прозрачность, Вы будете всегда в курсе всех ваших сделок и видеть реальный финансовый результат.

    Задать вопрос по стратегии
    Заполните форму заявки, и мы перезвоним вам в ближайшее время

    С этой стратегией выбирают:

    Для диверсификации рисков при инвестировании возможно подключить несколько стратегий в зависимости от целей и отношению к риску. Возможный набор стратегий:
    Косервативный инвестор, цель - доходность 7% (руб)
    Подключить
    Сбалансированный инвестор, цель - доходность 11% (руб)
    Подключить
    Агрессивный инвестор, цель - доходность 15% (руб)
    Подключить

    Сотрудники компании являются авторами стратегий, размещаемых при сотрудничестве с ООО «Компания БКС» (лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37) в магазине инвестиционных стратегий fintarget.

    Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

    Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием решения о заключении договора Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом ООО «Компания БКС».

    Расчёт доходностей смоделированных портфелей представлен на сайте https://fintarget.ru/experts/investland/strategies., а также не учитывает расходы на оплату депозитарных услуг, подачи поручений по телефону и иных расходов, подлежащих оплате клиентом ООО «Компания БКС».

    ООО «Инвестлэнд» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.