Облигационная лесенка RUB

Стратегия «Облигационная лесенка» предназначена для консервативных инвесторов, которые нацелены получить доход выше банковского вклада и при этом не готовы рисковать.

Опыт работы на финансовом рынке более 15 лет
Победители конкурса «Элита фондового рынка 2021» в номинации лучший инвестиционный советник России.
Внесён Банком России в единый реестр инвестиционных советников

Параметры стратегии

Инвестиционный профиль
Рациональный Вы готовы принять умеренно высокий уровень инвестиционного риска и колебаний стоимости в кратко- и среднесрочной перспективе в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам +5-8% годовых в рублях и/или +5-8% в долларах США. Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.
Инструменты
Облигации
Минимальная сумма
50 000 ₽ Минимальная сумма инвестиций, позволяющая эффективно использовать преимущества стратегии
Срок инвестиций
от 3 лет Параметр отражает рекомендуемый срок нахождения в стратегии для достижения ожидаемой доходности
Стоимость Автоследования
1% от активов Стоимость услуги в соответствии с категорией стратегии и правила расчета вознаграждения указаны в п.31 Приложения №11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС».
Подробнее о регламенте и тарифах на сайте Компании.

Доходность

14.91%
с начала года
с учетом издержек

индекс

YTD 1 нед 1 мес 3 мес 6 мес 1 год Весь период
График доходности Стратегии до 01.11.2019 смоделирован на основе тестирования алгоритма стратегии на истории инвестиционных идей. С 01.11.2019 график отражает результаты работы алгоритма на основе реальных инвестидей разных авторов.
* доходность рассчитана на основе средней цены исполнения сигналов стратегии по счетам клиентов и включает в себя плату за услугу "Автоследование" в соответствии с тарифом стратегии.

Описание стратегии

Денис Зыкин - управляющий стратегией

Портфель стратегии состоит из государственных и корпоративных рублевых облигаций с высоким кредитным рейтингом. Эти ценные бумаги являются наименее рискованными и подойдут как опытным, так и начинающим инвесторам.

Управляющий стратегией гибко реагирует на изменение рыночной конъюнктуры и процентных ставок. А также ищет недооцененные облигации. Это позволяет обгонять пассивное держание облигаций и получать абсолютную доходность.

По облигациям происходят регулярные выплаты купонов, которые можно вывести со счета. Стратегия имеет невысокий порог входа и доступна для подключения на ИИС.

Преимущества стратегии

  • Привлекательная рублевая доходность, превышающая средний банковский депозит.
  • Ликвидность. Вы сможете в любой момент времени выйти из стратегии и получить деньги.
  • Диверсификация. Консервативная стратегия — отличный вариант дополнить Ваш инвестиционный портфель.
  • Прозрачность. Вы будете всегда в курсе всех ваших сделок и видеть реальный финансовый результат.

Получить грамотную консультацию и узнать дополнительную информацию о стратегии инвестирования в облигации можно, позвонив по телефону или заказав обратный звонок. Ответим на интересующие вопросы, проконсультируем, дадим экспертные рекомендации по выбору способа инвестирования, учтем конкретные цели и потребности клиента.

    Задать вопрос по стратегии

    Заполните форму заявки, и мы перезвоним вам в ближайшее время

    С этой стратегией выбирают:

    Для диверсификации рисков при инвестировании возможно подключить несколько стратегий в зависимости от целей и отношению к риску. Возможный набор стратегий:
    Косервативный инвестор, цель - доходность 7% (руб)
    Подключить
    Сбалансированный инвестор, цель - доходность 11% (руб)
    Подключить
    Агрессивный инвестор, цель - доходность 15% (руб)
    Подключить

    Сотрудники компании являются авторами стратегий, размещаемых при сотрудничестве с ООО «Компания БКС» (лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37) в магазине инвестиционных стратегий fintarget.

    Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

    Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием решения о заключении договора Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом ООО «Компания БКС».

    Расчёт доходностей смоделированных портфелей представлен на сайте https://fintarget.ru/experts/investland/strategies., а также не учитывает расходы на оплату депозитарных услуг, подачи поручений по телефону и иных расходов, подлежащих оплате клиентом ООО «Компания БКС».

    ООО «Инвестлэнд» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.